使用CRM的最佳策略之一是實施自定義字段和數(shù)據(jù)表單。自定義字段和數(shù)據(jù)表單可確保您將所需的信息導(dǎo) CRM系統(tǒng)，以便您的團(tuán)隊可以對您的潛在客戶和客戶做出明智的決策。

　　請繼續(xù)閱讀，了解為什么自定義字段和數(shù)據(jù)表單如此有用，以及如何在CRM中實施它們!

　　1、自定義字段

　　盡管您的 CRM 可能帶有用于管理不同流程的大量開箱即用字段列表，但您的組織可能需要輸入、跟蹤和搜索更多自定義信息。在CRM中使用自定義字段是解決方案。

　　通過在CRM中創(chuàng)建自定義字段，您可以根據(jù)組織的需求定制CRM。自定義字段可確保您的團(tuán)隊跟蹤有關(guān)您的潛在客戶和客戶的重要信息，并在您的 CRM 中適當(dāng)?shù)赜涗浰麄兊匿N售活動。

　　通常，您可以為各種信息創(chuàng)建自定義字段，包括：

　　公司、人員和潛在客戶

　　活動類型

　　公司類型

　　如何創(chuàng)建自定義字段

　　在 CRM 中創(chuàng)建自定義字段的確切步驟取決于您使用的 CRM 和自定義選項。以下是有關(guān)如何創(chuàng)建自定義字段并將該字段放置在 CRM 中相應(yīng)頁面上的一些一般提示：

　　查看 CRM 的默認(rèn)字段： 您的CRM已經(jīng)帶有幾個默認(rèn)字段，用于輸入和組織聯(lián)系信息。考慮您的軟件中已經(jīng)存在哪些字段，以及要創(chuàng)建哪些其他字段來獲得所需的功能。

　　確定所需的自定義字段： 創(chuàng)建自定義字段的目的是讓您的團(tuán)隊能夠跟蹤對您的業(yè)務(wù)最重要的數(shù)據(jù)。考慮要在自定義字段中收集哪些信息，例如客戶人口統(tǒng)計、團(tuán)隊在流程中完成的銷售活動、公司分類和參與度指標(biāo)。

　　在導(dǎo)入數(shù)據(jù)之前，在CRM中創(chuàng)建自定義字段： 在導(dǎo)入新數(shù)據(jù)之前，最好在 CRM 中創(chuàng)建您可能需要的任何自定義字段。額外的步驟可確保所有數(shù)據(jù)順利導(dǎo)入，并最大限度地減少導(dǎo)入后必須執(zhí)行的數(shù)據(jù)清理。

　　2. 創(chuàng)建數(shù)據(jù)表單

　　在線數(shù)據(jù)表單是收集客戶數(shù)據(jù)的最佳方法之一。數(shù)據(jù)表單通過提示網(wǎng)站訪問者與您的團(tuán)隊聯(lián)系，以便您了解如何滿足他們的需求，從而將更多潛在客戶轉(zhuǎn)化為客戶。

　　使用正確的工具，您可以輕松創(chuàng)建自定義數(shù)據(jù)表單并將其嵌入到您的網(wǎng)站中，以從客戶和潛在客戶那里收集所需的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)表單是完全可定制的，以適合您公司的品牌，并提出最重要的問題，無論是潛在客戶公司的規(guī)模還是他們正在努力解決的問題。

　　選擇能夠輕松收集和驗證所需數(shù)據(jù)的 CRM

　　實施管理CRM數(shù)據(jù)的最佳實踐將使您的CRM數(shù)據(jù)對整個團(tuán)隊更有用。使用自定義字段和數(shù)據(jù)表單，您可以收集銷售和營銷團(tuán)隊所需的客戶和潛在客戶信息，以做出一流的決策并將更多潛在客戶轉(zhuǎn)化為客戶。

　　擁有正確的CRM對于充分利用您的數(shù)據(jù)也很重要，而八駿CRM是組織和管理客戶信息的完美工具。

　　八駿CRM 使您的團(tuán)隊可以輕松地將數(shù)據(jù)輸入到平臺內(nèi)的自定義字段中，并確保數(shù)據(jù)是最新的。使用 八駿CRM軟件，您可以輕松創(chuàng)建美觀且實用的表單，以收集潛在客戶信息并為您提供對網(wǎng)站訪問者的可操作見解。此外，其他強(qiáng)大的功能，如銷售自動化、管道管理、績效跟蹤和內(nèi)置電子郵件營銷工具，使 八駿CRM 成為需要高性能 CRM 系統(tǒng)的公司的最佳選擇。