在完成內(nèi)部CRM實施團隊的組建、現(xiàn)有CRM或excel表格回顧、CRM目標(biāo)的設(shè)定之后，您的CRM實施流程走到第四步，即收集和準(zhǔn)備您的數(shù)據(jù)，這個過程也是需求梳理確認(rèn)的一個環(huán)節(jié)。
數(shù)據(jù)管理是一個大難題，在CRM實施過程中經(jīng)常被忽視。如果沒有正確完成，可能會導(dǎo)致更高的實施成本。導(dǎo)入數(shù)據(jù)后對其進行操作具有挑戰(zhàn)性，因為新的CRM將以新的方式使用它。考慮到這一點，您將希望在第一時間就將其做好。
1、收集現(xiàn)有客戶數(shù)據(jù)
提前確定需要將哪些客戶數(shù)據(jù)引入新的 CRM 系統(tǒng)及其當(dāng)前位置非常重要。您的團隊還需要確定他們將如何在新的CRM中使用它。雖然帶來一切聽起來像是一個好主意，但您不希望用不可操作的數(shù)據(jù)堵塞您的新系統(tǒng)。有選擇性。
2、構(gòu)建您的數(shù)據(jù)模型
確定要遷移的內(nèi)容后，構(gòu)建模型并查看數(shù)據(jù)如何從舊系統(tǒng)映射到新系統(tǒng)。花點時間在這一步中加入很多細(xì)節(jié)。它將為您節(jié)省許多問題。
3、選擇正確的CRM字段
您的團隊只需使用通過電子表格生成的 CSV 文件即可從現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳輸公司、聯(lián)系人和合同數(shù)據(jù)。確保使用您在上一步中設(shè)置的模型將數(shù)據(jù)放入正確的字段。如果自定義字段是有序的，那么現(xiàn)在是創(chuàng)建和填充它們的好時機。
大多數(shù)CRM都有一個可以自動執(zhí)行導(dǎo)入過程的工具。由于每種解決方案處理數(shù)據(jù)遷移的方式都不同，因此您需要從一開始就評估所需的內(nèi)容。這將取決于您的 CRM 供應(yīng)商，并且會極大地影響您的實施成本。Insightly 使清理數(shù)據(jù)和遷移所有數(shù)據(jù)變得容易。
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