一個(gè)實(shí)施良好的 CRM系統(tǒng)可以支持從承包商的文件開(kāi)始在源頭執(zhí)行流程。提供是大多數(shù)客戶服務(wù)流程的開(kāi)始。CRM系統(tǒng)不僅通過(guò)提供所有必要的信息為他們提供便利，而且還使他們標(biāo)準(zhǔn)化——因?yàn)樗袉T工都使用相同的預(yù)定義模板。因此，借助CRM系統(tǒng)，提供感謝不僅更容易，而且為輕松控制眾多流程奠定了基礎(chǔ)。

　　然而，只有當(dāng)我們查看它們更高級(jí)的工具——甘特圖和看板視圖時(shí)，它們才會(huì)顯示出它們?cè)谥С?CRM項(xiàng)目管理方面的全部潛力。

　　CRM系統(tǒng)和甘特圖中的項(xiàng)目管理

　　管理業(yè)務(wù)項(xiàng)目類似于同時(shí)玩十幾個(gè)球。您需要密切關(guān)注項(xiàng)目的所有元素，并精確選擇把握各個(gè)元素的時(shí)刻。犯一個(gè)錯(cuò)誤就夠了，所有的藝術(shù)都會(huì)失敗。

　　要成功完成項(xiàng)目，您需要計(jì)劃和控制大量活動(dòng)并確保它們按計(jì)劃進(jìn)行。如果我們?cè)陧樞蛑獾慕刂谷掌谥贿t到了，它可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目的其余部分產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。

　　甘特圖直觀地傳達(dá)了這些信息。他們展示了與項(xiàng)目相關(guān)的任務(wù)及其順序，展示了特定時(shí)間范圍內(nèi)的所有內(nèi)容。這使您可以立即了解項(xiàng)目、相關(guān)任務(wù)及其完成日期。他們還有助于確定項(xiàng)目的實(shí)際方面，例如完成所需的最短時(shí)間以及需要優(yōu)先完成的任務(wù)才能讓其他人開(kāi)始。此外，它們還可用于確定關(guān)鍵路徑——如果要按時(shí)交付整個(gè)項(xiàng)目，則必須按時(shí)單獨(dú)完成一系列任務(wù)。這就是為什么值得使用一個(gè)允許您使用此類可視化的系統(tǒng)的原因。

　　CRM中的甘特圖可以怎么運(yùn)用（示例）

　　這種工作方法實(shí)際應(yīng)用的一個(gè)很好的例子是大型施工訂單。施工經(jīng)理依靠甘特圖來(lái)管理大型項(xiàng)目中的移動(dòng)部件。甘特圖可以可視化施工過(guò)程的各個(gè)階段——設(shè)計(jì)、施工和電氣安裝。

　　CRM 中的甘特圖在各個(gè)構(gòu)建階段和特定時(shí)間間隔內(nèi)可視化這些任務(wù)。它清楚地確定了它們之間的聯(lián)系，并幫助經(jīng)理確定優(yōu)先事項(xiàng)和瓶頸。

　　CRM中的看板

　　看板方法及其可視化非常適合管理團(tuán)隊(duì)的工作，而不會(huì)使其成員超載。他們還為所有員工提供從任務(wù)定義到任務(wù)結(jié)束的整個(gè)過(guò)程的可見(jiàn)性。

　　看板視圖包括一個(gè)板、代表任務(wù)的卡片以及代表特定任務(wù)所在階段的部分。這些部分是“待完成”、“進(jìn)行中”和“完成”。即使在這個(gè)最簡(jiǎn)單的化身中，看板也非常有用。看板視圖，就好像“鳥瞰圖”一樣，有助于查看作為給定項(xiàng)目組成部分的所有任務(wù)。

　　公司的看板和項(xiàng)目管理

　　看板方法用于許多不同的行業(yè)和部門。為了說(shuō)明使用這些可視化的項(xiàng)目管理是什么樣的，我們將看一個(gè)對(duì)許多公司都很常見(jiàn)的例子——市場(chǎng)營(yíng)銷。

　　假設(shè)我們下個(gè)月要舉辦一個(gè)關(guān)于我們的產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)。在CRM系統(tǒng)中，我們創(chuàng)建一個(gè)新項(xiàng)目并對(duì)其進(jìn)行描述。當(dāng)然，成功舉辦網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)涉及許多子任務(wù)。看板將有助于將所有這些任務(wù)置于整個(gè)項(xiàng)目的上下文中，從而創(chuàng)建一個(gè)清晰整潔的位置來(lái)跟蹤項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的所有活動(dòng)。

　　有了完整的營(yíng)銷任務(wù)列表，我們現(xiàn)在可以開(kāi)始評(píng)估他們的時(shí)間消耗了。這將為我們提供評(píng)估將哪些資金分配到何處的基礎(chǔ)。這是正確的項(xiàng)目管理開(kāi)始的地方。團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該首先做什么?瓶頸在哪里?看板允許您查看這些任務(wù)在其生命周期中的位置以及整個(gè)項(xiàng)目的狀態(tài)。

　　多虧了看板視圖，我們可以立即調(diào)整我們的工作優(yōu)先級(jí)并輕松定義誰(shuí)在什么時(shí)候做什么。它們還有助于改善團(tuán)隊(duì)中的溝通和協(xié)作。這就是看板可視化在管理系統(tǒng)中如此有用的原因