客戶關系管理(CRM)軟件為企業帶來了許多好處，從提高銷售部門的銷售機會到建立客戶保留度。CRM軟件得到了廣泛的應用，CRM系統為您的業務(尤其是在銷售部門)處理許多關鍵流程，因此，CRM軟件的選擇需要研究，采購，確認和執行盡職調查。
在CRM軟件選型過程中需要深入的研究，分析和協作。以下是我們在快速入門指南中建議選擇CRM的步驟：
1、CRM需求收集
CRM解決方案可能具有最全的功能列表或使用最先進的技術，但是如果它不能滿足您的要求，則對于您的組織而言可能是一個糟糕的選擇。這就是為什么購買CRM的第一步應該是確定在開始評估解決方案之前CRM必須滿足的關鍵要求。收集需求時要考慮的一些核心功能包括：
聯系人管理：聯系人管理是CRM的重點，此要求圍繞確保聯系人處理足以滿足您當前的工作流程而定。CRM軟件能夠在每條線索上顯示關鍵信息。
銷售渠道可視化：此功能顯示銷售管道的可視化以及所有潛在客戶在客戶生命周期管理中的位置。
報告：CRM的報告功能對于優化銷售和營銷工作，確定績效不佳的領域以及揭示營銷和銷售渠道不同部分的響應率至關重要。
潛在客戶管理：這是另一個關鍵的CRM功能，可讓您的銷售部門培養潛在客戶，鑒定潛在客戶并使用潛在客戶評分系統確定聯系人的優先級。
2、初步研究
確定CRM要求后，按優先級排列列表。雖然有些解決方案提供了CRM功能列表中的所有內容，然后提供了某些解決方案，但它們不一定適合您的業務。瀏覽CRM供應商網站，社交媒體渠道和行業權威網站上的可用內容，以確定其是否通過了第一印象測試。
3、非正式查詢
與您的同事和行業聯系人討論他們使用什么CRM軟件。通過您的社交媒體渠道從客戶那里獲取建議。
4、招標書
如果您需要有關軟件解決方案的建議，請建立適合您的理想工作流程，并發現您在第一次研究中可能沒有遇到的潛在供應商。
5、技術評估記分卡
在注冊免費帳戶或試用版之前，請創建評估記分卡。使用這些計分卡比較每種解決方案對您組織的適用性。樣本標準包括：使用方便、安全、優先功能、所需功能、價錢、可擴展性、靈活性
6、要求演示
創建技術評估記分卡后，請與每個供應商聯系以進行演示。根據解決方案必須在日常業務運營中處理的實際用例運行測試。使用記分卡將供應商選擇范圍縮小到最合適的選項。
7、供應商生存能力和參考
供應商的生存能力是決策過程的關鍵部分，尤其是在使用基于云的解決方案的情況下。需要了解供應商存在時間，并且其客戶規模與您的業務是否相似。
CRM解決方案是銷售流程的關鍵部分，可讓您掌握客戶關系建立，潛在客戶管理和潛在客戶跟進的情況。正確的解決方案可帶來無數的生產力收益，因此進行盡職調查并確切獲得公司所需的內容非常重要。
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