什么是項目型銷售CRM系統?

　　項目型銷售CRM系統即面向項目型銷售企業提供的CRM系統，是項目管理+CRM一體化軟件。

　　項目型銷售CRM系統可以在企業客戶關系管理的基礎上，幫助管理、追蹤項目進程，使項目保持按時，且在預算之內。

　　八駿BMS系統就是典型的項目管理+CRM一體化軟件，如圖：

　　項目管理過程五個階段包括：

　　啟動(確定需要一個項目)

　　規劃(布局各個方面)

　　執行(啟動項目)

　　監控(觀察進度)

　　結束(完成和審查)

　　通過適當的項目管理，可以輕松地滿足那些特定需求，解決不可預見的問題并完成必要的任務。項目完成后，跟蹤數據將在項目型銷售CRM系統中進行編譯，以便可以創建引薦營銷活動。

　　如您所見，項目型銷售CRM系統可以很好地協同工作，一站式計劃的靈活性使企業可以更快地成長。通過在單個儀表板上捕獲和顯示所有數據，所有團隊成員都可以跟蹤進度并根據需要進行調整。

　　您可以選擇通過外包公司定制自己的項目管理+CRM一體化軟件，也可以選擇在八駿BMS系統的基礎上自定義開發。

　　項目型銷售CRM系統的功能與作用

　　1、消除孤立的信息

　　項目管理crm系統的項目集成可確保您的銷售和項目團隊在項目的每個階段都在同一頁面上。團隊可以查看與客戶相關聯的項目數量，并監視其進度以做出更好的決策，同時還可以為項目經理提供必要的客戶信息以提供更好的服務。

　　2、將客戶反饋與項目聯系起來

　　如果沒有將變更傳達給您的項目團隊，則一旦啟動項目，客戶需求的變更可能會造成交易的中斷。您可以通過記錄在項目管理crm系統中調用后獲得的信息來解決此問題，該信息隨后將顯示在項目記錄中，這樣可以使您的項目團隊隨時了解客戶反饋，以便他們采取相應的行動。

　　3、讓客戶參與項目

　　通過將您的客戶添加為用戶，他們可以查看項目詳細信息、提供反饋、創建任務、上傳文檔以及積極參與論壇討論。通過使您的客戶直接參與項目，消除了通過電子郵件或電話來回通信的需要。

　　4、合作取得有效進展

　　中央供稿使您的團隊可以交流、共享想法并讓每個參與人員隨時了解項目狀態。文檔庫允許用戶和受邀客戶上載可供需要的團隊使用的文檔，因此每個人都可以使用最新版本的項目文檔。

　　項目型銷售CRM系統常用功能

　　1、項目追蹤

　　使用項目管理crm系統管理和跟蹤項目的整個生命周期。使用項目任務和分配的資源列表，為常見項目類型定義項目模板。“項目”列表視圖包括項目總值的列以及該項目的預期收入。

　　2、項目計劃與跟蹤

　　客戶的期望和項目的實現需要與清晰的交付物聯系起來。這既與預算，預算和截止日期的實現有關。如果您將項目模塊包含到項目管理crm系統中，則可以輕松地將其他信息告知其他同事您的工作，進度以及每個人的狀態。

　　3、預訂時間和時間表

　　項目管理crm系統使跟蹤時間，發票和付款變得容易。預訂時間可以很容易地歸因于在項目，客戶案例上花費的時間，或者簡單地記錄日常業務活動。然后可以每周、每兩周、每半月或每月提交時間表。如果獲得批準，則可以創建發票以接收付款。

　　4、團隊戰略調整

　　項目管理crm系統中的項目管理模塊可以幫助所有項目團隊成員跟蹤所有項目詳細信息，因此每個人都可以采用同一策略，并且如果存在重新部署或修改項目某些部分的風險，則該策略可以進行更改，以確保項目管理團隊是戰略調整的一部分.

　　5、日程管理

　　CRM和PM軟件都是基于時間的軟件，可記錄時間表和活動。您可以輕松地安排將要在議程中進行的項目上必須要做的工作，該項目對于項目管理crm系統中的每個人都是可見的，可以輕松地通過各種媒體回答客戶對該項目的詢問。日程安排對經理，支持團隊，銷售人員都是可見的。然后他們可以查看是否有空從事其他項目或檢查是否有空與組織會議。

　　6、費用報表

　　員工可以隨時提交費用報告。它們用于記錄代表企業產生的個人支出，并使員工能夠從企業中索回這些支出。費用也可能記入“項目”或“售前帳戶”工作中。

　　選擇合適的項目型銷售CRM系統

　　將crm與項目模塊結合在一起組成項目管理crm系統，則公司中的每個人都可以在任何時間，任何地點訪問該項目，都可以輕松訪問，改善您的業務流程。

八駿項目型銷售CRM系統是個功能強大，價格合理且易于使用的軟件，對于在一個平臺上管理銷售、項目、團隊、客戶和市場營銷是好方法，有先進的協作工具、敏捷支持、預算管理、甘特圖、里程碑追蹤、投資組合管理、項目計劃、任務完成跟蹤、工作流程報告等功能，在許多方面極大地協助了項目管理。