您的客戶數(shù)據(jù)是寶貴信息的寶庫，您可以利用這些信息來增加收入并推動業(yè)務(wù)增長。將您的數(shù)據(jù)集中在客戶關(guān)系管理平臺 (CRM) 中是管理來自多個渠道的數(shù)據(jù)并確保團(tuán)隊中的每個人都可以訪問完成銷售所需的信息的有效方法。然而，您的CRM數(shù)據(jù)只有在有條理且可訪問的情況下才有用。
為什么要組織CRM數(shù)據(jù)?
數(shù)據(jù)管理和組織對于確保您的CRM是客戶數(shù)據(jù)的真實(shí)來源至關(guān)重要。
無論您的銷售代表是通過管道尋找有價值的潛在客戶，還是您的營銷團(tuán)隊通過電子郵件活動加強(qiáng)客戶關(guān)系，您公司的每個人都依賴于您的 CRM 數(shù)據(jù)的組織和訪問。
否則，團(tuán)隊成員可能會浪費(fèi)寶貴的時間搜索信息，而您的 CRM 將無法發(fā)揮其潛力。
如何管理和組織您的CRM數(shù)據(jù)
盡管 CRM 的運(yùn)作方式不同，但無論您使用什么平臺，您的團(tuán)隊都可以實(shí)施一些流程。請按照以下步驟操作，以確保您的 CRM 數(shù)據(jù)組織得當(dāng)并可供整個團(tuán)隊使用：
1. 創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖
管理CRM數(shù)據(jù)的第一步是創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖。數(shù)據(jù)視圖是數(shù)據(jù)的可視化表示形式，可用于深入了解特定的信息子集，幫助您將硬數(shù)字轉(zhuǎn)化為有意義的見解。通過創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖，您的企業(yè)可以輕松訪問和分析數(shù)據(jù)子組。
當(dāng)多個團(tuán)隊或部門需要訪問不同的信息時，創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖尤其有價值。例如，潛在客戶在銷售渠道中的位置等信息可能對您的銷售團(tuán)隊更有幫助，而您的營銷團(tuán)隊需要訪問客戶人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)和購買歷史記錄。
如何創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖
創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖相對簡單，但該過程會因公司使用的CRM而異。以下是在平臺中創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖的一些提示：
自定義儀表板： CRM儀表板是您可以訪問所有數(shù)據(jù)和報告的中心位置。尋找一種 CRM，讓您的團(tuán)隊使用他們需要查看的數(shù)據(jù)自定義他們的儀表板，例如銷售和營銷指標(biāo)以及管道中的潛在客戶。
圖片來自八駿CRM輕盈版
生成報告： 創(chuàng)建數(shù)據(jù)視圖的另一種方法是使用報表。通過創(chuàng)建報告，您可以快速查看所有類型的數(shù)據(jù)，包括銷售、新潛在客戶、損失、預(yù)測等!
2. 設(shè)置數(shù)據(jù)過濾器
管理CRM數(shù)據(jù)的下一步是設(shè)置數(shù)據(jù)過濾器。數(shù)據(jù)篩選器可幫助您的團(tuán)隊快速找到他們正在尋找的數(shù)據(jù)，以便他們采取行動。無論您的團(tuán)隊需要查找客戶信息、發(fā)送批量電子郵件還是運(yùn)行報告，數(shù)據(jù)過濾器都可以幫助您更快地完成工作。
從CRM數(shù)據(jù)創(chuàng)建報表時，擁有數(shù)據(jù)過濾器尤為重要。報告有助于了解您的團(tuán)隊在哪些方面取得了成功，以及他們可以在哪些方面進(jìn)行改進(jìn)。
但是，只有當(dāng)報告具有分析性和可操作性時，它們才有用。這就是數(shù)據(jù)過濾器的用武之地。
需要了解您的銷售代表在實(shí)施新的銷售工具后的表現(xiàn)如何?想分析新的營銷策略是否正在發(fā)揮作用嗎?數(shù)據(jù)篩選器可以提供幫助。
如何設(shè)置數(shù)據(jù)篩選器
一些CRM有一個有限的過濾器列表，你的團(tuán)隊可以使用這些過濾器來細(xì)分和分析數(shù)據(jù)。根據(jù)團(tuán)隊的需求，使用少量數(shù)據(jù)篩選器可能就足夠了。
但是，根據(jù)與客戶人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)、電子郵件參與度指標(biāo)或購買歷史記錄相關(guān)的過濾器創(chuàng)建自定義報告可以幫助您更深入地了解您的數(shù)據(jù)。尋找允許您添加自己的過濾器或創(chuàng)建其他標(biāo)簽的 CRM。
圖片來自于八駿CRM輕盈版列表頁的查詢方案、頁頭標(biāo)簽功能
3. 創(chuàng)建可搜索字段
最后，將可搜索字段添加到您的 CRM 中，以使您的數(shù)據(jù)更易于訪問。與篩選器一樣，可搜索字段使您的數(shù)據(jù)更易于搜索和排序，因此您可以花更少的時間篩選信息，而將更多的時間用于實(shí)際處理管道中的潛在客戶。
與僅允許您根據(jù)設(shè)置的規(guī)則進(jìn)行搜索的過濾器不同，可搜索字段為您提供了更大的靈活性來查找信息。
如何創(chuàng)建可搜索字段
除非您對在CRM中可以執(zhí)行的操作有一定的控制權(quán)，否則您將不得不使用可用的工具。
使您的CRM數(shù)據(jù)可搜索的最佳方法是找到一個使其變得容易的CRM。通常，可搜索字段允許您根據(jù)特定數(shù)據(jù)字段篩選數(shù)據(jù)，例如：
客戶名稱
客戶描述
地址
等級
類別
電話
圖片來自于八駿CRM輕盈版列表頁的高級搜索
八駿CRM 使數(shù)據(jù)管理和組織變得容易
管理和組織您的 CRM 數(shù)據(jù)對于簡化團(tuán)隊的工作至關(guān)重要。當(dāng)找到他們需要的數(shù)據(jù)時，您的團(tuán)隊成員可以更高效地工作，并專注于最重要的工作 - 建立客戶關(guān)系。
在使您的數(shù)據(jù)盡可能有條理地為您的團(tuán)隊服務(wù)時，使用正確的 CRM 至關(guān)重要。畢竟，更好的數(shù)據(jù)管理是您首先開始使用CRM的原因之一。
使用 八駿CRM，管理和組織數(shù)據(jù)變得輕而易舉。八駿CRM 的可定制儀表板、易于使用的搜索和過濾功能以及強(qiáng)大的報告使您的團(tuán)隊可以輕松快速訪問他們需要的所有數(shù)據(jù)。除此之外，八駿CRM 還具有強(qiáng)大的功能，例如：
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