公司日常面臨的最大挑戰之一是提高效率，同時最大限度地減少開支。毫無疑問，企業只有產生利潤，才能成功運營和生存。借助CRM實現業務流程自動化的一些可能性。您可能認為您的業務已經完全自動化，但肯定有一些事情會讓您的工作生活變得更加愉快。

使用CRM可以實現 5 個自動化

　　1. 預約提醒

　　您是否努力為客戶提供最佳服務，同時努力實現利潤最大化?預約提醒是發送給與您或您的團隊成員之一安排約會的客戶的短信和電子郵件。提醒可幫助您的客戶記住約定的時間和日期，并幫助您的企業最大限度地減少停機時間。

　　預約提醒對于醫生、美發師、咨詢公司、工藝作坊、通訊機構等服務提供商公司特別有用。如今，約會提醒受到許多客戶的重視，因為它們表明對每位客戶的個人關注，并且還可以在充滿活動和會議的生活中輕松跟蹤不同的約會。同時，作為一家公司，您可以確保工作日的每一個小時都得到報酬，并且您的員工無需等待預約。

　　對于以前因錯過或忘記預約而造成巨大損失的公司來說，預約提醒可以成為工作流程中不可或缺的一部分。當CRM中的提醒自動化時，您的客戶將在即將到來的截止日期之前收到自動提醒，無需您采取進一步的操作。您和您的員工可以完全專注于他們的核心任務，而您的CRM可以幫助您的客戶在正確的時間出現在正確的地點。

　　2. 回電請求

　　另一個可以自動化的小流程是回調請求。如果客戶不想給您打電話或不想填寫聯系表格，那么提供另一個選擇很重要，這樣您就不會失去潛在客戶 - 提供回電的可能性。這是獲得潛在客戶并節省潛在客戶時間的簡單快捷的方法。此類請求將直接發送給預先定義的負責員工，而不是停留在公司的一般控制點。因此，可以節省寶貴的時間，然后聯系感興趣的客戶。

　　在你的網站上設置回電請求功能只需要幾分鐘，但會產生很大的影響。讓您的客戶感覺到您隨時可以為任何聯系的人提供幫助。

　　3. 定期發票

　　如果您有工作合同或定期發票，您可以將CRM設置為按預定義的時間間隔自動開具和發送發票。自動定期發票可以節省時間并確保付款繼續到達您的帳戶。隨著越來越多的個體公司成立，自動生成的發票成為企業家的重要工具。

　　不再浪費時間創建副本、手動編輯和發送發票。一旦在系統中生成并創建了定期發票，您就可以“忘記”客戶管理的這一部分，而專注于您和您的客戶重視的所有其他事情。

　　毫無疑問，許多企業家都可以確認，在自營職業之初，按時發送發票往往是被忽視的事情。最終，存在這樣的風險：盡管訂單量充足，但流動性仍會受到影響，或者有時，已完成的工作不會被收取費用，因為它只是被遺忘了。通過適當的自動化，您將永遠不會忘記發送發票，并且每個工作小時都會被收取費用。

　　4. 重新與客戶互動

　　有時，似乎失去了一個機會(CRM中的機會=經過驗證且合格的銷售機會);但事實上，它是可以恢復的。在客戶重新參與期間，以前的或不活躍的客戶將被重新激活。您的系統中是否有客戶進行了購買但沒有回來?或者您認為現有客戶可能會對任何新產品或服務感興趣?

　　再營銷的想法基于這樣一個前提：熟悉的事物比全新的事物更容易被人腦接受。如果客戶過去已經聯系過您或購買過您的產品或服務，那么他或她可能不記得了，但他們會不自覺地在內部存儲有關您的信息。如果您在一段時間后再次聯系該客戶，您將無意中比以前從未與他們接觸過的競爭對手更具吸引力

　　5. 重復任務

　　如果一個團隊正在朝著一個共同的目標努力，那么所有團隊成員必須保持一致。當團隊成員錯過最后期限時，從外部來看，這會讓你看起來很糟糕并危及整個項目的未來，你要么必須成為更好的項目經理，要么使用可以為你進行項目管理的工具。例如，您可以使用八駿CRM中的重復任務功能來自動創建任務。只需創建一個任務，激活重復選項，設置重復頻率，將任務分配給負責的員工，然后您就可以開始了。

　　重復性任務消除了跟進并提醒人們常規任務到期的需要。例如，工資和稅款必須每月同時支付。諸如此類的重復任務可以通過自動化節省工作時間，從而節省資金。

　　概括

　　通過使用適當的自動化，可以簡化和消除業務工作流程中復雜和不必要的步驟。您當然可以通過策略性地決定刪除或忽略哪些步驟來手動完成此操作，但新技術和系統可以為您做同樣的事情。

　　然而，重要的是您要了解使用新技術或系統將充滿挑戰且耗時。CRM 提供了多種方法來自動化您的業務流程，以至于您常常會迷失在豐富的功能中。因此，您身邊有一個強大的合作伙伴非常重要，他會指導您并向您展示更大的前景。