從 SaaSCRM轉(zhuǎn)移到私有云CRM并不難，但要最大限度地取得成功，最好遵循以下 4 個(gè)關(guān)鍵步驟。
1. 盡早取消您的SaaSCRM訂閱
SaaSCRM主訂閱協(xié)議規(guī)定您需要在合同結(jié)束前 30 天發(fā)出書(shū)面通知以取消您的 SaaSCRM合同。閱讀您的 SaaSCRM訂閱合同，如：
“除非訂單中另有規(guī)定，否則訂閱將自動(dòng)續(xù)訂等于到期訂閱期限或一年(以較短者為準(zhǔn))的額外期限，除非任何一方至少提前 30 天向另一方發(fā)出書(shū)面通知(可接受電子郵件)在相關(guān)訂閱期限結(jié)束之前。”
然而，正如我們?cè)谟嘘P(guān) SaaSCRM合同的文章中所解釋的那樣，可能很難聯(lián)系您的客戶經(jīng)理來(lái)完成取消，因此您最好盡早開(kāi)始該過(guò)程。
2.讓您的銷售團(tuán)隊(duì)參與選擇更好的選擇
不要自己選擇替代 CRM 并將其強(qiáng)加給您的銷售團(tuán)隊(duì)。他們很可能不會(huì)使用它，這將使 CRM 變得毫無(wú)用處。你會(huì)再次回到原點(diǎn)。
相反，制作一個(gè)候選名單并讓他們實(shí)際使用那些私有化CRM。如果他們看到自己在使用 CRM，他們就更有可能開(kāi)始并繼續(xù)使用它。另外，您將獲得他們的支持，這是無(wú)價(jià)的。
3. 轉(zhuǎn)移您的數(shù)據(jù)和集成
從 SaaSCRM導(dǎo)出數(shù)據(jù)的最簡(jiǎn)單方法是使用其數(shù)據(jù)導(dǎo)出服務(wù)，如這篇 SaaSCRM文章中所述。如果您習(xí)慣了 Data Loader，也可以使用它，但它不是最容易使用的工具。
導(dǎo)出后，最好用Excel打開(kāi)文件，稍微清理一下數(shù)據(jù)。就像你搬家的時(shí)候，最好把一些東西扔掉，把你的東西清理干凈。否則，您也會(huì)將堆積的垃圾移到新地方。
準(zhǔn)備就緒后，只需獲取 CSV 并將其導(dǎo)入您的新 CRM。對(duì)于八駿CRM，我們?cè)诖颂幪峁┝擞嘘P(guān)導(dǎo)入數(shù)據(jù)的便捷操作視頻。
如果您對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)或轉(zhuǎn)移集成有任何疑問(wèn)，請(qǐng)通過(guò)我們主頁(yè)上的聊天聯(lián)系我們。我們隨時(shí)為您提供幫助!
4. 培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)并同意您將如何使用 CRM
就CRM的功能對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行培訓(xùn)至關(guān)重要，這樣您的團(tuán)隊(duì)才能充分發(fā)揮其潛力。
盡管如此，如果您還不決定如何將其作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)來(lái)使用，那么您就是在為失敗做好準(zhǔn)備。如果每個(gè)人都以不同的方式使用系統(tǒng)，就很難協(xié)作或理解數(shù)據(jù)。
花點(diǎn)時(shí)間想出一些指導(dǎo)方針，您將再次獲得最大的成功機(jī)會(huì)。
關(guān)于八駿CRM系統(tǒng)軟件
八駿CRM軟件是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的可定制型CRM,超60000用戶在用，支持私有化部署、定制開(kāi)發(fā)。八駿CRM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)售前、售中、售后所有信息一站式管理。它基于低代碼的靈活性和無(wú)限擴(kuò)展性，集合產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、客戶、銷售、合同、項(xiàng)目、進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)、售后管理等環(huán)節(jié)，為2000+主流企業(yè)提供覆蓋全業(yè)務(wù)鏈條服務(wù)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。
主要功能：
自定義功能：用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)所需，增加，刪減，或選擇需要的功能模塊;
無(wú)縫對(duì)接：支持兼容對(duì)接第三方平臺(tái)、外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)、硬件設(shè)備;
低代碼開(kāi)發(fā)：通過(guò)拖拉拽的的方式，快速開(kāi)發(fā)應(yīng)用，八駿提供全稱指導(dǎo);
對(duì)接開(kāi)發(fā)服務(wù)：一套平臺(tái)解決企業(yè)數(shù)字化全部需求，并實(shí)現(xiàn)各個(gè)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通;
客戶數(shù)據(jù)管理：建立360°客戶視圖，以此來(lái)維護(hù)客戶關(guān)系，有效提高客戶轉(zhuǎn)化率;
優(yōu)化業(yè)務(wù)流程：提供業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化，提升業(yè)務(wù)效率，加快轉(zhuǎn)化效果，讓銷售收入大幅上升;
提升滿意度：制定個(gè)性化銷售策略，提升客戶滿意度與忠誠(chéng)度，實(shí)現(xiàn)多次和重復(fù)購(gòu)買(mǎi);
BI數(shù)據(jù)大屏：可集成外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)，降低企業(yè)辦公成本，提升辦公效率，讓業(yè)務(wù)運(yùn)行如飛;
使用八駿CRM的好處
1、客戶資源積累
2、提高員工工作效率
3、優(yōu)化銷售策略
4、縮短銷售周期
5、培養(yǎng)忠誠(chéng)客戶
6、增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力
7、建立企業(yè)知識(shí)庫(kù)、合同回款及時(shí)跟進(jìn)
8、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)科學(xué)分析
八駿CRM是一款企業(yè)級(jí)客戶關(guān)系管理解決方案,幫助中國(guó)企業(yè)優(yōu)化銷售流程、加速業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)并維護(hù)長(zhǎng)久的客戶關(guān)系。我們擁有專業(yè)的實(shí)施團(tuán)隊(duì),可以幫助中大型企業(yè)快速搭建CRM客戶管理平臺(tái)，提供用戶培訓(xùn)、管理員培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)，為企業(yè)CRM項(xiàng)目保駕護(hù)航!
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八駿CRM系統(tǒng)是一款可以滿足醫(yī)療器械、企業(yè)服務(wù)、軟高科、裝備制造業(yè)、貿(mào)易行業(yè)等領(lǐng)域的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)，覆蓋PC端+APP，將多端數(shù)據(jù)打通并同步，并且基于客戶管理，實(shí)現(xiàn)售前、售中、售后全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的人、財(cái)、物、事的管理，打造一站式業(yè)務(wù)管理平臺(tái)，并且對(duì)接釘釘、企業(yè)微信等，支持定制開(kāi)發(fā)，可私有化部署。咨詢合作和了解系統(tǒng)可聯(lián)系客戶經(jīng)理 15558191031（微信同號(hào)）。
