您在任何CRM系統(tǒng)中都絕對需要一些功能。如果您非常了解CRM系統(tǒng)并且以前使用過它們，那么您可能可以列出對您的公司而言不可協(xié)商的功能。對于那些剛剛開始搜索CRM的人來說，下面列出的 10 項功能是任何CRM的必備功能，無論您身處哪個行業(yè)。

　　1、聯系人管理

　　畢竟，這就是CRM的用途!您希望將所有聯系信息集中在一個地方，包括每個潛在客戶或現有客戶的備注、文件、任務、事件和管道。您還應該能夠輕松搜索每個聯系人。您的所有數據都應該適合您的CRM系統(tǒng)——在承諾之前請與客戶服務部門核實，以確保該軟件可以處理您的聯系人數量。

　　在一處輕松查看您的所有聯系人，以及詳細的個人資料頁面

　　2、日歷

　　日歷對于將任務和事件與特定聯系人聯系起來是必不可少的，這樣您就永遠不會忘記您的“跟進”提醒是針對誰的。您的日歷還應該與您擁有的任何其他日歷同步，以便您的所有活動都集中在一個地方。

　　獲取每個任務和事件的提醒，并在一個屏幕上查看所有內容

　　3、管道

　　管道可以通過您企業(yè)的任何常規(guī)流程跟蹤潛在客戶或聯系人。這可能意味著為潛在客戶、現有客戶或項目建立管道。管道還可以作為出色的報告工具;您可以查看過去一個月內成功完成了多少交易，或者您還需要跟進多少潛在客戶。

　　跟蹤任何定制的工作流程或流程

　　4、定制

　　您的業(yè)務流程和您需要的聯系人信息不一定是其他企業(yè)需要的——因此，定制工具是任何CRM的必備工具。您希望能夠將自定義字段添加到您的管道和聯系人，以便您可以跟蹤正確的數據，并且您應該能夠將您的個人偏好添加到 CRM，例如配色方案和提醒設置。這聽起來可能很基礎，但是當您每天都在使用一個系統(tǒng)時，它需要適合您的業(yè)務、您的需求和您的審美。

　　設置您的 CRM 以捕獲您需要的任何內容

　　5、電子郵件記錄

　　想要跟蹤有關特定項目的電子郵件活動或主題?電子郵件日志記錄允許您將電子郵件附加到CRM中特定聯系人的活動源。這樣，您無需離開CRM即可輕松獲取與聯系人的通信記錄。

　　記錄您所有的電子郵件對話

　　6、移動訪問

　　移動CRM訪問提高了銷售人員的效率、生產力和數據質量。CRM APP或網站的移動版本可讓您隨時隨身攜帶聯系人信息，與您的團隊溝通并在旅途中向CRM添加任何更新。如果這聽起來像是您需要定期做的事情，那么您將需要一個基于云的 CRM，以便無論您身在何處都可以訪問數據。

　　隨身攜帶數據庫

　　7、客戶支持

　　CRM不容易自行設置或理解。即使是最直觀的系統(tǒng)，您也需要產品演示、幫助指南以及必要時聯系客戶服務的能力。警惕要求您為客戶服務付費或沒有真人可供您交流的 CRM;您的需求是獨一無二的，在學習如何最大限度地利用CRM系統(tǒng)時，您會需要特別的幫助。

　　發(fā)送電子郵件或致電客戶支持尋求幫助

　　8、輕松協(xié)作和共享

　　如果您有一個銷售團隊(或計劃在未來幾年擴展)，您需要能夠共享同一個數據庫以使您的整個團隊保持最新!CRM可以讓你做一些事情，比如共享數據庫;委派事件、聯系人和任務;并為受限用戶或非管理員創(chuàng)建專門的查看或編輯權限。

　　為您的團隊設置協(xié)作權限

　　9、輕松導出

　　您的數據屬于您，并且您希望確保在必要時可以從 CRM中將其導出，而不會犧牲數據安全性或質量。您的CRM數據應該以易于閱讀的格式(例如電子表格)導出，并且您應該能夠根據需要操作數據。如果您經常進行直郵活動或喜歡保留硬拷貝，這可能特別有用。

　　輕松訪問導出所有數據

　　10、數據安全

　　閱讀您的CRM系統(tǒng)上的細則：您的公司是否擁有數據?CRM公司是否以任何方式將您的數據貨幣化?采取了哪些保護措施來防止他人竊取您的數據?一些CRM將允許您阻止某些用戶導出數據、鎖定用戶并遵循特殊的所有權轉移協(xié)議，以防止流氓銷售代表導出數據并運行。