文檔是企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的各種形式的保存價(jià)值的原始記錄，這些文檔對(duì)企業(yè)非常重要。

很多企業(yè)通過(guò)紙質(zhì)文檔來(lái)保存企業(yè)的文檔，這么做的缺點(diǎn)顯而易見(jiàn)：不易保存、便利性差、手動(dòng)分類，查找企業(yè)也更費(fèi)時(shí)。并且紙質(zhì)文檔的性質(zhì)也決定了其很難進(jìn)行實(shí)時(shí)共享和更新。通過(guò)CRM文件管理功能集中存儲(chǔ)重要的企業(yè)和銷售文檔，按各級(jí)文檔夾的形式進(jìn)行分類，科學(xué)地進(jìn)行文檔管理，讓企業(yè)文檔管理更高效。

　　1、權(quán)限配置

　　使用CRM文件管理，企業(yè)可以輕松的針對(duì)不同職位、角色、群組等進(jìn)行文檔的訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置，或者對(duì)某個(gè)或幾個(gè)特定的員工進(jìn)行某個(gè)或多個(gè)文檔的共享，并將這些文檔與其各自的商機(jī)相關(guān)聯(lián)。

　　同時(shí)，可對(duì)文檔的操作權(quán)限進(jìn)行設(shè)置。例如，公司制度內(nèi)容，哪些部門/角色可以直接修改，而哪些部門/角色僅可閱讀或評(píng)論等。

　　2、文檔在線閱讀及下載

　　業(yè)務(wù)人員能夠通過(guò)CRM系統(tǒng)直接查看銷售文檔(例如商務(wù)合同、報(bào)價(jià)單等等)，并以郵件附件的形式發(fā)送給客戶，這些文檔附件可以在集成的企業(yè)應(yīng)用中進(jìn)行選擇，也可以直接從本地上傳，非常方便。

　　3、文檔修訂“有跡可循”

　　當(dāng)使用者將文檔導(dǎo)出，進(jìn)行編輯、更新等操作之后，重新將文檔導(dǎo)入進(jìn)文檔庫(kù)時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)形成一個(gè)新版本，將一份文件生成多個(gè)修訂的版本，方便進(jìn)行查找和對(duì)比，做到有跡可循。

　　企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨，用電子文檔來(lái)取代紙質(zhì)文檔已經(jīng)是大多數(shù)企業(yè)的共識(shí)。CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，讓企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中提高競(jìng)爭(zhēng)力，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展。

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