當工作進行到某個環(huán)節(jié)需要其他人協(xié)助完成，或者需要團隊共同完成某項工作時，資料的相互共享顯得尤為重要，八駿CRM系統(tǒng)是怎樣設置共享客戶資料的呢?
一、共享客戶
入口：客戶關系--客戶管理--客戶信息
步驟：
1、打開客戶管理，找到客戶信息列表頁面
2、點擊頁面上方的“共享”按鈕，彈出如圖頁面
3、選擇要共享的人員，并可以編輯共享數(shù)據(jù)的操作權限
4、填寫完畢，點擊“保存”，操作完成
如圖：
注意事項：本系統(tǒng)不會因為共享數(shù)據(jù)導致信息外泄，但是共享的時候可能因為操作不當會讓公司內(nèi)部其他人員看到，請謹慎選擇要共享的人員
二、其他內(nèi)容的共享
1、系統(tǒng)默認客戶信息完全共享，每個人都可以對同一個用戶跟進拜訪、下訂單等，但每個人的跟進記錄、訂單等又相對獨立;
2、流程過程中，一個節(jié)點的處理人可以是多個，意味著流程中數(shù)據(jù)也可以共享
總結：八駿CRM系統(tǒng)共享功能比較靈活，可以根據(jù)個性化需求配置
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