企業CRM管理系統涉及公司、銷售人員、營銷團隊和客戶之間的諸多互動，CRM軟件主要通過充當數據管理系統來支持這些交互。盡管但不同行業方案、不同銷售模式，以及不同CRM供應商對CRM產品功能上都有不同傾向。但CRM產品核心都是圍繞客戶，從線索到訂單的過程管理，常見功能有：
(引伸閱讀：八駿CRM產品功能清單，附高階功能)
銷售線索是與客戶初次接觸獲得的原始信息，可以是從展會中獲得的名片，通過推廣活動獲得的電話號碼，或是會議、廣告、外部購買等渠道獲得的客戶簡單信息，然后通過管理和跟進可以轉化為客戶。
同時可以根據不同線索來源分析渠道的轉化率，從而優化市場活動的資源投放，以達到利潤最大化。
線索池可以設置管理員和成員，并配置推送或拉取的方式分配線索給銷售人員跟進，以達到合理化規范化管理線索。
客戶是指通過購買你的產品或服務滿足其某種需求、產生直接經濟關系的個人、團體或企業，可以通過線索轉化而來，或是銷售挖掘等多種渠道獲取。
為了促進銷售人員的積極性，引入了壓力性銷售管理工具公海。(引申閱讀：CRM公海池是什么?)公海的主要特點是：
可將公共的客戶資源設置為公海客戶，將公海客戶分配或領取給某些銷售(公海成員)，每個銷售只能領取一定數量的公海客戶，且在期限內必須達成簽約或跟進目標，否則客戶就會自動回歸公海中重新分配給其他銷售。
主要功能有：日歷;設計約會和活動計劃，當發生沖突時，系統會提示;安排事件，如t0 DOS、約會、會議、電話、電子郵件、傳真：備忘錄;安排團隊活動;檢查團隊中其他人的安排，以避免沖突;將事件安排通知相關人員：任務列表;通知/提示;記事本;電子郵件;傳真。
銷售過程實時記錄，隨時查看，清晰透明。CRM提供一套完整的一站式銷售過程管理方案，可視化的銷售流程，隨時把控銷售進展，提高成交轉化率，縮短成交周期。多流程的商機管理模式適應不同銷售模式的企業。
CRM的商機除了幫助企業管理商機本身，包括但不限于銷售團隊、銷售產品、預測金額、預計成交時間及成功概率等分析銷售漏斗(Sales Pipelines)、預測成交金額的重要信息，還幫助企業維護商管理商機全生命周期，整合線索和銷售訂單模塊，從潛在線索轉換、建立商機、跟進商機、關閉商機到建立銷售訂單、包括售前、售中和售后全銷售流程和步驟。
直觀呈現潛在客戶在業務流程中的位置，形成一個銷售管道視圖，用階段來概述每個潛在客戶的狀態/進度。
通過創建觸發操作或發送后續操作提醒的指令，使重復任務自動化。
銷售訂單是企業與客戶之間簽訂的一種銷售協議，銷售訂單實現企業與客戶之間的溝通，實現客戶對企業待售貨物的一種請求，同時也是企業對客戶的一種銷售承諾。通過訂單信息的維護與管理，實現企業對銷售的計劃性控制，使企業的銷售活動、生產活動、采購活動處于有序、流暢、高效的狀態。
工單是根據不同組織、部門和外部客戶的需求，需要有針對的管理、維護和追蹤一系列的問題和請求。
CRM工單模塊實現了在新建工單時快速查看歷史工單和客戶、聯系人相關信息。服務或管理人員可以實時監控工單狀態及時跟蹤處理問題以及跨部門合作處理等功能。
數據看板是一個為企業管理層提供“一站式”決策支持的數據中心，它基于BI報表和統計圖的能力，匯總企業運行的關鍵指標，直觀的監測企業運營情況。
將客戶數據，銷售金額，銷售訂單數量直觀可視化。用戶還可創建其它各種維度的統計視圖。
沒有一家企業銷售流程、業務模式是相同的，中小企業在選型CRM系統時要著重看是否滿足靈活定制，支持企業自定義銷售流程、字段、模塊、頁面布局、數據展示方式，便于企業很大程度滿足個性化定制需求。
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