為什么客戶狀態是企業的“導航儀”？

當你走進一家咖啡店，店員會根據你是新顧客還是老熟客來調整服務方式——比如主動介紹新品，或是直接詢問“還是老樣子嗎？”。客戶狀態在CRM系統中的意義也是如此。它像是企業的“導航儀”，幫助團隊快速定位每個客戶所處的階段，知道該提供跟進服務、優惠政策，還是需要挽回流失用戶。今天我們就來聊聊：客戶狀態到底是什么？企業該如何高效設定它？

一、客戶狀態：簡單標簽背后的大學問

1. 定義與作用

客戶狀態可以理解為貼在客戶檔案上的“便利貼”。在CRM系統中，它用簡短的標簽描述客戶當前在銷售流程中的位置。例如：剛獲得聯系方式的客戶是“潛在客戶”，已簽合同的客戶是“成交客戶”，三個月未下單的可能被標記為“休眠客戶”。

這些標簽的價值主要體現在三點：
   - 一眼看透客戶進度：銷售不用翻聊天記錄，看到標簽就知道該推優惠還是催尾款。
   - 資源精準投放：優先服務高價值客戶，減少在無意向客戶身上浪費時間。
   - 業務健康預警：如果“流失客戶”比例突然上升，可能是產品或服務出了問題。

2. 客戶狀態≠客戶分類

很多人會把客戶狀態和客戶分類混淆。其實，前者關注的是客戶在“時間軸”上的位置（比如成交前還是成交后），后者更側重客戶屬性（比如行業、消費能力）。打個比方：客戶狀態是動態的“天氣預報”，而客戶分類是靜態的“地理坐標”。

引申閱讀：什么是客戶分類？

二、客戶狀態應該怎么分？常見分類指南

設計客戶狀態時，記住一個原則：越簡單越高效。如果標簽太多，團隊反而容易記混。

1. 按生命周期劃分（基礎版）

這是最通用的方法，適合大部分中小企業：
   

- 潛在客戶：剛獲得聯系方式，尚未深入溝通（可細分為“已聯系”“未聯系”）。

- 意向客戶：已確認需求，正在談價格或方案（例如“需求分析中”“報價階段”）。

- 成交客戶：已完成交易（可標記首次成交、復購客戶、VIP等級）。

- 休眠客戶：超過30天未互動或下單，存在流失風險。

- 流失客戶：明確表示不再合作或長期無反饋。

圖為八駿CRM示例：客戶狀態可按需設定，可自動化變更

2. 按業務需求擴展（進階版）

如果業務復雜，可以疊加以下標簽：
   - 價值分層：高價值客戶單獨標記，觸發專屬服務流程。
   - 服務類型：例如“售后問題處理中”“投訴升級階段”。
   - 行業/區域標簽：方便分區管理或制定本地化策略。

三、手把手教你設定客戶狀態

Step 1：畫好客戶旅程地圖

先梳理客戶從首次接觸到流失的全流程。比如電商企業的典型路徑可能是：網站訪問→注冊用戶→加購→首單→復購→流失。每個環節對應一種狀態。

Step 2：制定狀態切換規則

- 自動觸發：通過客戶行為自動更新狀態。例如：客戶付款后自動標記為“成交”；超過15天未登錄則標記“低活躍”。
   - 手動調整：銷售可根據實際情況修改，例如客戶突然失聯，手動標記為“風險預警”。

Step 3：配置CRM工具

以國內知名的八駿CRM系統為例，只需三步完成配置：

 1. 在自定義字段中創建“客戶狀態”選項；

 2. 設置自動化規則（比如“客戶連續7天未讀郵件→觸發服務提醒”）；

3. 關聯數據看板，實時監控各狀態客戶占比。

Step 4：測試與迭代

初期不要追求完美。運行一個月后，檢查是否存在邏輯漏洞。例如：某客戶同時被標記為“成交”和“流失”，就需要優化規則。

四、避開三個“坑”：企業常見誤區

- 坑1：標簽多到眼花繚亂

某企業設計了20種客戶狀態，結果銷售團隊自己都記不住。建議核心狀態控制在5-8個，復雜需求用子標簽或篩選器解決。

- 坑2：更新全靠人工

手動更新不僅效率低，還容易出錯。優先選擇支持自動化規則的CRM系統（例如八駿的智能觸發器功能）。

- 坑3：不與業務目標掛鉤

客戶狀態必須服務于具體目標。如果企業想提升復購率，就要細化“成交客戶”的狀態（比如首次購買、重復購買、年度大客戶）。

五、案例示范：客戶狀態如何驅動業績增長

某教育公司使用八駿CRM后，對客戶狀態做了如下優化：

1.潛在客戶→添加“試聽課完成”“課程顧問跟進中”子狀態；

2. 成交客戶→按續費周期標記“30天到期”“已續費”“需挽回”；

3. 流失客戶→細分“價格原因流失”“服務原因流失”。

三個月后，他們的續費率提升了26%，銷售跟進效率提高了40%。原因在于：清晰的客戶狀態讓團隊能針對性制定策略——例如向“30天到期”客戶推送早鳥優惠，向“價格原因流失”客戶提供分期方案。

結語：好的客戶狀態，是業務增長的隱形推手

客戶狀態看似只是一個簡單的標簽，實則是連接數據與行動的關鍵樞紐。它幫助企業從“憑經驗做決策”轉向“用數據驅動業務”。如果你正在為復雜的客戶管理頭疼，不妨試試像八駿CRM這樣的專業工具。它不僅支持靈活的狀態配置，還能通過自動化減少人工操作。畢竟，在競爭激烈的市場環境中，誰能更快讀懂客戶，誰就能搶得先機。