客戶關(guān)系管理 (CRM)系統(tǒng)是當(dāng)今商業(yè)世界的必備系統(tǒng)。然而，選擇錯誤的供應(yīng)商可能會花費您寶貴的時間和金錢。那么，您如何篩選所有這些內(nèi)容來找到適合您的 CRM?

　　在本文中，我們將解釋如何制作一個全面的CRM清單，您可以使用它來查找適合您的業(yè)務(wù)軟件。

　　評估您的CRM需求的 7 個問題

　　最好的CRM系統(tǒng)可以提高業(yè)務(wù)流程的效率、改善客戶體驗并創(chuàng)造更多收入。

　　提出正確的問題將幫助您為開始搜索奠定堅實的基礎(chǔ)，并減少您花在尋找良好CRM 系統(tǒng)上的時間。

　　1. 您的業(yè)務(wù)目標(biāo)是什么?

　　制定具體目標(biāo)將有助于指導(dǎo)您選擇具有滿足這些目標(biāo)功能的正確 CRM。

　　一些常見的業(yè)務(wù)目標(biāo)包括：

• 完成更多交易

• 改善項目管理

• 發(fā)展您的業(yè)務(wù)

• 獲得更多線索

• 增加收入

• 更有效的營銷活動

• 更好的信息管理

引申閱讀：CRM目標(biāo)是什么，如何設(shè)定？

　　您想要改進(jìn)業(yè)務(wù)的任何內(nèi)容都會列入您的目標(biāo)清單，然后您可以找到具有正確工具的 CRM 來實現(xiàn)這些目標(biāo)。

　　例如，如果您想節(jié)省時間并引入新的潛在客戶，自動化功能可以幫助您減少員工在重復(fù)性管理工作上花費的時間，并自動化潛在客戶開發(fā)工作(例如電子郵件群發(fā)營銷活動)。具有自動電子郵件營銷、提醒和聊天機(jī)器人功能等功能的 CRM 系統(tǒng)可以通過創(chuàng)建更高效的工作流程來很好地滿足這些需求。

　　您選擇的 CRM 還取決于您的業(yè)務(wù)模式和目標(biāo)受眾。

　　企業(yè)級 CRM 通常更昂貴，因此在擴(kuò)大規(guī)模之前，請使用專為人員較少的公司設(shè)計的產(chǎn)品。

　　2.你的預(yù)算是多少?

　　免費 CRM 可以向您展示在日常操作中使用特定功能和使用軟件的感覺，盡管它們沒有付費選項那么多的工具。您可以嘗試模板、自動化和您感興趣的其他功能，并測試自動歡迎電子郵件或頁面分析等用例。

　　但是，要充分利用 CRM，請選擇付費解決方案。縮小列表范圍后，通過免費試用來測試一些 CRM，找出您最喜歡的。CRM 供應(yīng)商通常還會通過現(xiàn)場演示或演示視頻引導(dǎo)您熟悉該系統(tǒng)。

　　除了軟件的前期成本(可能因提供商而異)之外，請確保考慮其他 CRM 費用。如果成本是按每個用戶每月計算的，請務(wù)必將其考慮在內(nèi)并將其相乘，看看實際的每月費用是多少。

　　CRM 的定價不僅包括月費，還包括會議和培訓(xùn)課程所花費的時間成本。弄清楚在實施之前對每個人進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)需要花費多少費用。

　　完成此過程后，重新審視您的目標(biāo)清單。如果您每周花費 10 個小時手動編譯報告，并且您正在考慮的 CRM 之一可以幫助您省錢，同時節(jié)省時間，那么這是一個需要優(yōu)先考慮的功能。

　　3.您的技術(shù)專業(yè)水平如何?

　　您的員工中是否有具備 IT 知識的人員將影響您購買的 CRM 類型。例如，基于云的系統(tǒng)在企業(yè)主端需要的維護(hù)要少得多，因為它們使用由 CRM 公司維護(hù)的服務(wù)器。

　　然而，本地系統(tǒng)需要安裝新硬件——需要定期維護(hù)的硬件。如果您沒有 IT 員工，則本地系統(tǒng)可能意味著您需要定期與 IT 專家和 CRM 供應(yīng)商簽訂合同。

　　許多基于云的 CRM都有專門負(fù)責(zé)故障排除和培訓(xùn)的員工，因此如果您的企業(yè)規(guī)模較小且需要節(jié)省維護(hù)費用，您可能需要選擇該選項。

　　4. 您需要什么樣的訪問權(quán)限?

　　每個公司的 CRM 實施情況都不同。您的業(yè)務(wù)是集中還是團(tuán)隊成員分散?他們主要是在桌面上工作還是需要在任何地方工作的自由?

　　如果您的團(tuán)隊成員遠(yuǎn)程工作，帶有本機(jī)應(yīng)用程序的 CRM 系統(tǒng)是明智的選擇。它還允許：

• 實時軟件更新和員工之間的溝通

• 現(xiàn)場數(shù)據(jù)錄入和遷移

　　考慮您的代表通常使用哪些設(shè)備。如果您需要移動 CRM 解決方案，您會需要一款設(shè)計相對較新且專為平板電腦等移動設(shè)備打造的解決方案。

　　5. 您的 CRM 目標(biāo)是什么?

　　考慮一下您需要什么以及擁有什么會更好。這意味著什么取決于您需要系統(tǒng)做什么才能使您的業(yè)務(wù)以最高效率運行。這可以是任何東西，從更好的聯(lián)系人存儲到跟蹤銷售團(tuán)隊目標(biāo)的儀表板功能。

　　一旦你知道自己想要什么，看看你現(xiàn)在正在使用什么。怎么會達(dá)不到要求呢?找出當(dāng)前系統(tǒng)中的差距可以讓您知道哪里需要改進(jìn)。

　　為您的 CRM 軟件制定具體目標(biāo)可以幫助您在考慮設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的情況下進(jìn)入購買體驗，這使您不太可能因不需要的東西而分心。

　　6. 其他公司使用什么CRM系統(tǒng)?

　　如果您在利基行業(yè)工作，可能會有供應(yīng)商提供特定于該領(lǐng)域的 CRM。尋找在您所在領(lǐng)域擁有服務(wù)企業(yè)記錄的提供商，看看他們能提供什么。

　　還值得看看您的同行使用什么。親自向同事征求建議或使用 LinkedIn 等社交媒體進(jìn)行民意調(diào)查。他們在搜索時有什么標(biāo)準(zhǔn)可供您應(yīng)用?

　　您所在領(lǐng)域的競爭企業(yè)(與您的水平大致相同)是一個很好的測試案例，可以測試什么對您的公司有用。如果您發(fā)現(xiàn)他們使用什么 CRM 并且看起來他們做得很好，那么就值得考慮。

　　7. 您需要哪些集成?

　　當(dāng)今大多數(shù) CRM 系統(tǒng)都具有多種集成功能，因此請檢查您作為企業(yè)的目標(biāo)和需求，看看哪一個對您的幫助最大。

　　例如，ERP軟件就是很多企業(yè)在用系統(tǒng)，如何集成CRM軟件中成本非常重要的關(guān)注點。

　　這一切都取決于您的企業(yè)每天做什么以及 CRM 集成如何幫助其更順利地運行。