雖然Excel是一個非常有用的工具，但它也有一些不便之處，例如“數據太多會導致難以使用”和“需要函數知識”。

　　許多公司使用Excel進行業務管理，但如果它帶來不便或效率低下，那么使用Excel就沒有意義了。

　　在這篇文章中，我們將詳細講解業務管理中Excel的短板：

　　① 預測與實際管理

　　預算實際管理(budget-actual management)是對預先確定的預算目標取得了多少進展的管理。

　　這是一項重要的任務，因為它將預算與實際結果進行比較，以了解進度并確定預算目標是否能夠實現。

　　使用 Excel 管理預算和實際結果時，會出現以下問題：

• 我擔心我的計算公式會出錯。

• 數據太多，文件重，無法啟動。

• 分析所需的高級函數知識

• 如果這些問題得不到解決，最終可能會導致錯誤和麻煩。

　　因此，這些問題可以通過使用CRM軟件管理預算和實際結果來解決。

　　只需將數據輸入商機字段，即可自動聚合和分析數據。有些工具甚至會以圖表形式顯示您實現預算的程度，讓您直觀地掌握當前情況。

　　②銷售管理

　　銷售管理也是通常使用 Excel 完成的任務之一。

　　銷售管理是指了解項目已進展到銷售流程的哪個階段，并以產生訂單的方式對其進行管理。

　　分析針對哪些客戶采取了哪些銷售行動，是否有沒有得到解決的客戶，是否有可能失去訂單的客戶等等，并明確需要采取哪些措施來贏得訂單。

　　然而，在使用 Excel 管理銷售時，

• 相同的數據必須輸入多次

• 數據量巨大，想要了解的信息需要花時間去查。

• 我正忙于銷售活動，所以我的意見被忽略了。

　　然而，使用IT工具可以使銷售管理更加高效。

　　您可以在儀表板上查看項目進度，并管理與客戶關聯的業務談判歷史、詢價歷史等，以便您了解銷售信息。

　　將業務管理從 Excel 轉變為 CRM軟件可能會提高業務效率和生產力。

　　可以說，以上三種業務管理很可能因遠離Excel而產生積極的影響。

　　如八駿CRM還可以作為移動應用程序使用，因此您可以隨時隨地輸入和檢查數據。

　　③客戶關系管理

　　客戶關系管理是指不僅基于客戶的姓名和聯系信息，還基于有關客戶的各種信息，例如談判歷史和交易歷史等來加深與客戶的關系。

　　這是一種不僅管理客戶信息，而且還通過從與客戶互動的歷史中更深入地挖掘客戶問題和需求來建立關系的方法。

　　在使用Excel進行客戶關系管理時，會出現以下問題。

• 我不知道我應該管理什么樣的項目。

• 項目太多，輸入需要時間。

• 顧客量大增，連單子都看不到

　　這些問題也可以使用 CRM軟件來解決。

　　只需按照規定字段輸入信息，信息就會被組織起來，方便查看。

　　此外，通過與電子郵件工具、日歷工具等聯動，信息將自動同步，這將大大減少輸入所需的時間。